Lọc cổ phiếu là gì và có tầm quan trọng như thế nào? Giao dịch cổ phiếu đã chuyển mạnh sang các phương tiện trực tuyến, giúp nhà đầu tư dễ dàng tìm thấy cổ phiếu xứng đáng để đầu tư và cũng giúp đầu tư dễ dàng hơn. Trong đó, lọc cổ phiếu là một công cụ đắc lực.
1. Lọc cổ phiếu là gì?
Lọc cổ phiếu là một công cụ được sử dụng để phân biệt nhiều loại cổ phiếu dựa trên các tiêu chí xác định. Nó được các nhà giao dịch dùng, cho dù là cho mục đích phân tích cơ bản hay kỹ thuật, cho người mới cũng như dân chuyên nghiệp.
Lọc cổ phiếu giúp bạn tìm được loại cổ phiếu phù hợp nhất, theo mục tiêu đầu tư của mình. Một số công cụ sàng lọc được cung cấp miễn phí trên các trang web môi giới, nhưng cũng có một số cần phải có đăng ký của người dùng.
Các nhà đầu tư cần xác định một số tiêu chí trên công cụ sàng lọc (dựa trên yêu cầu cá nhân) giúp lọc ra các cơ hội đầu tư. Các tiêu chí được lựa chọn càng nhiều, càng bị thu hẹp thì chứng khoán tiềm năng càng hiện rõ cho các nhà đầu tư. Tùy thuộc vào các tiêu chí đó, trình sàng lọc sẽ thông báo cho người dùng khi các tiêu chí xác định nào của họ được đáp ứng.
Các tiêu chí để chọn lọc thường là khác nhau giữa các nhà giao dịch. Các nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch có thể chọn Tỷ lệ thu nhập theo giá (Tỷ lệ PE), Vốn hóa thị trường, Thu nhập trên mỗi cổ phiếu, Cổ tức, Lợi tức cổ tức, Lợi tức đầu tư, khối lượng trung bình, tỷ lệ phần trăm thay đổi giá trong 52 tuần,…
Các nhà giao dịch thích phân tích kỹ thuật có thể lọc ra cơ hội đầu tư dựa trên các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối, Đường trung bình động, Phân kỳ hội tụ trung bình động, Chỉ số định hướng trung bình,…
2. Công dụng
Công dụng phổ biến nhất của công cụ sàng lọc cổ phiếu là trình bày danh sách các cổ phiếu phù hợp nhất theo yêu cầu và sở thích của người dùng. Chắc hẳn bạn cũng nghĩ đánh giá tất cả các cổ phiếu là một quá trình tẻ nhạt và kéo dài giống như nhiều người khác. Và công cụ sàng lọc này sẽ giúp giảm đáng kể thời gian cần thiết để đánh giá cổ phiếu này. Bên cạnh đó, nó cũng thường xuyên cập nhật thông tin hiện tại rất quan trọng để giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư.
Một số trình kiểm tra của công cụ lọc giúp lưu lại màn hình mà người dùng có thể xem để tham khảo trong tương lai. Công cụ sàng lọc cổ phiếu sẽ hiển thị các cổ phiếu đáp ứng yêu cầu của người dùng bất kể mức độ phổ biến của chúng ra sao. Qua đó, các nhà đầu tư có thể tìm thấy một cơ hội đầu tư mà họ đã không biết trước đó.
Công dụng cuối cùng là bộ lọc sẽ trình bày các cổ phiếu dựa trên việc so sánh bản cáo bạch của công ty phù hợp với tiêu chí của người dùng. Điều này sẽ ngăn các nhà giao dịch / nhà đầu tư đưa ra các quyết định phi logic hoặc cảm tính. Nó đảm bảo rằng không hiển thị thiên vị bất kỳ loại cổ phiếu nào, cho dù người dùng có thích cổ phiếu nào đó vì họ đang sử dụng sản phẩm của công ty đó hay không.
3. Bộ lọc cổ phiếu hoạt động như thế nào?
Các nhà giao dịch muốn dựa trên các tiêu chí tài chính của công ty nào đó để thiết lập tiêu chí lọc, và do đó, công cụ sàng lọc cổ phiếu được thiết kế để chứa ba thành phần:
- Cơ sở dữ liệu công ty,
- Tập hợp các biến,
- Một công cụ, bộ lọc các cổ phiếu đáp ứng biến số, để trình bày danh sách các công ty phù hợp.
Công cụ sàng lọc sẽ tuân theo tập hợp chính xác các biến được nhập vào, so sánh với các cơ sở dữ liệu của công ty để đưa được ra kết quả cuối cùng. Nói chung chỉ cần bạn xác định được các biến quan tâm, bạn sẽ ngay lập tức có danh sách các cổ phiếu công ty như vậy – phù hợp với chiến lược đầu tư của bạn.
4. Top các bộ lọc hot nhất Việt Nam
4.1. Vietstock
Bộ lọc của Vietstock là một trong những loại được người dùng ưa chuộng nhất nước ta, tuy nhiên thường chỉ dành cho các nhà đầu tư mới vì nó còn khá sơ sài. Lọc cổ phiếu của Vietstock được chia làm 4 loại:
- Bộ lọc theo các chỉ số tài chính: dựa trên các chỉ số như P/E, lợi nhuận trên cổ phiếu, BVPS, giá, khối lượng cổ phiếu giao dịch, mức vốn hóa của công ty phát hành, ROS, ROE, ROA…
- Bộ lọc tăng dần – giảm dần: áp dụng cho hai tiêu chí giá và khối lượng.
- Lọc các mức phát sinh bất thường: tiêu chí để lọc của loại này là sẽ đưa ra các yếu tố bất thường theo khối lượng, hoặc giá trong các phiên thời gian gần đây. Loại này lọc được bất ổn dựa vào dấu hiệu các dòng tiền.
- Lọc các loại cổ phiếu quá mua hoặc quá bán: Dựa trên 2 RSI và MFI.
Nói chung bộ lọc cổ phiếu Vietstock được nhiều người tin dùng vì nó trực quan dễ dùng, miễn phí dễ tiếp cận. Tuy nhiên nó còn khá ít các biến cho phép bạn lọc nên không hợp lắm với những nhà đầu tư cần lọc nhiều yếu tố.
4.2. Amibroker
Amibroker được đề xuất trong top các bộ lọc được nhiều người dùng nhất nước ta, bởi lẽ nó có rất nhiều ưu điểm khi dùng. Nó có thể giúp bạn lọc theo rất nhiều tiêu chí như qua các chỉ báo, các phân tích kỹ thuật, trình bày được các điểm mua và bán tài sản hữu ích. Tuy nhiên, tiếc là bộ lọc cổ phiếu này không cho phép lọc những tiêu chí phân tích cơ bản, vì vậy nếu dùng thì bạn cần phải biết một ít về code và lập trình Amibroker. Ngoài ra, bạn sẽ phải mất phí để bộ lọc mua dữ liệu từ một bên thứ 3 thì mới ra được kết quả.
4.3. Bộ lọc CafeF
Có lẽ mọi người quan tâm tài chính đã biết rõ về trang tin CafeF rồi. Website này hoạt động rất tích cực và cập nhật liên tục những sự kiện, thông tin về thị trường tài chính cũng như các thông tin của công ty để các nhà đầu tư biết đến nhanh nhất. CafeF cũng sở hữu cho mình một bộ khá đầy đủ và được nhiều người trải nghiệm, tuy nhiên nhìn chung thì vẫn không quá đầy đủ.
5. Kết
Tổng hợp lại, các công cụ sàng lọc sẽ hỗ trợ cho bạn việc tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt nhất tùy thuộc vào các tiêu chí bạn lựa chọn. Ưu điểm chính là nó có thể được thực hiện trong nháy mắt. Công cụ sàng lọc cổ phiếu không giới hạn đối với một loại nhà đầu tư cụ thể, mọi người đều có thể sử dụng nó và chỉ khác nhau ở chỗ bạn chọn tiêu chí biến nào để lọc mà thôi.
Nhưng có một lưu ý là bạn không thể cho rằng công cụ sàng lọc có một số loại thành phần kỳ diệu nào đó để tạo ra một kho hoàn hảo các lựa chọn cổ phiếu cho bạn được. Nó chắc chắn không làm được điều đó đâu. Bộ lọc chỉ đơn giản là công cụ giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn, giúp bạn có thể liệt kê ngắn gọn những loại cổ phiếu mà có thể bạn quan tâm. Bộ lọc cổ phiếu giúp tiết kiệm thời gian của bạn và đóng góp cao vào hoạt động nghiên cứu của bạn, trong việc xác định các lựa chọn cổ phiếu tốt nhất. Nhưng quan trọng nhất, quyết định nhập các biến vẫn là ở bạn, và việc quyết định đầu tư vào đâu, thì bạn vẫn phải suy xét kỹ.
